Rólunk

A LUCERNYS 2010-ben alakult Stubbekøbingben, Dánia egyik legcsendesebb, de gazdaságilag stabil régiójában. Alapítónk a skandináv pénzügyi szektorban szerzett két évtizedes tapasztalattal hozta létre a céget, felismerve, hogy a közepes méretű befektetők számára is szükség van professzionális, személyre szabott pénzügyi tanácsadásra.

Történetünk

Első éveinkben dániai magánbefektetőkkel dolgoztunk: portfólió-összeállítás, kockázatelemzés és ingatlan-befektetési tanácsadás volt a fő profilunk. 2014-től a skandináv régión túlra is terjeszkedtünk — német és osztrák ügyfeleket szereztünk. 2019-ben nyitottunk a közép-európai piac felé, és ma Magyarország az egyik legdinamikusabban növekvő piacunk.

Csapatunk

10 fős csapatunk négy területen dolgozik:

• Befektetési tanácsadók (4 fő) — személyre szabott stratégiák, negyedéves konzultációk, piacelemzés
• Portfóliókezelők (3 fő) — aktív kezelés, újrasúlyozás, kockázatmenedzsment
• Elemzők (2 fő) — makrogazdasági elemzés, eszközosztály-kutatás, due diligence
• Ügyféltámogatás (1 fő) — adminisztráció, riporting, dokumentáció

Filozófiánk

Három alapelv vezérel minket:

• Átláthatóság — Minden díjat, kockázatot és várható hozamot nyíltan kommunikálunk. Nincsenek rejtett költségek.
• Személyes megközelítés — Nem sablonos megoldásokat kínálunk. Minden ügyfél egyedi stratégiát kap az élethelyzete és céljai alapján.
• Hosszú távú gondolkodás — Nem a napi hozamra optimalizálunk, hanem az évtizedes vagyonépítésre. A türelem és a fegyelem a legjobb befektetési stratégia.

Eredményeink

• 85+ aktív ügyfél 6 európai országban
• Átlagosan 12% éves hozam a kiegyensúlyozott portfóliókon (10 éves átlag)
• 92%-os ügyfélmegtartási arány
• 0 szabályozási incidens 14 év alatt